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제이크가 거울을 보며 '도니 브래스코' 명대사를 연기한다. 이후 전자제품 매장 절도 현장에서 곰 인형 속에 숨겨진 감시 카메라 덕분에 사건을 신속하게 해결하여 파트너 산티아고를 황당하게 만든다.

제이크와 에이미가 체포 건수 순위표를 놓고 서로 비꼬고 싸우는 가운데, 서장이 모겐소 살인 사건을 최우선 사건으로 발표하고, 신임 서장 홀트가 곧 부임할 것이라고 밝힙니다.

찰스는 로사를 리한나 콘서트에 초대하려 표를 사려 하지만, 지나의 "그녀는 너를 싫어해"라는 독설과 다른 사람들의 비웃음에 결국 계획을 바꿔 옛날 영화를 함께 보자고 제안한다.

동료들이 사무실에서 소화기 의자 경주를 하는 동안, 제이크는 새로 온 홀트 반장 앞에서 '로봇 반장' 흉내를 내다가 현장에서 딱 걸립니다. 홀트 반장은 곧 정식으로 모습을 드러내고 '넥타이 착용 필수'라는 규칙을 정합니다.

테리는 쌍둥이 딸 출산 후 소심해지고 강제로 행정 휴가를 떠났던 경험을 홀트에게 털어놓는다. 홀트는 테리가 팀원들에 대해 평가한 내용을 듣고, 가장 큰 문제아인 제이크부터 팀을 재정비하기로 결심한다.

탐정들은 6천 달러짜리 스페인 햄을 훔쳐갔지만 값비싼 전자제품은 건드리지 않은 기묘한 살인 현장을 조사한다. 홀트 반장이 도착해 임무를 분배하고, 제이크는 복장 문제로 반장과 또다시 충돌한다.

제이크는 마침내 용기를 내어 로사에게 영화제에 가자고 제안하고, 로사는 즉시 동의한다. 하지만 로사는 그가 고른 '시민 케인'이 최악이라며 더 좋은 영화를 고르라고 한다.

홀트 반장은 지나에게 제이크와 에이미 사이의 내기를 캐묻고, 지나는 에이미가 이기면 제이크의 클래식 머스탱을, 제이크가 이기면 에이미가 자신과 데이트를 해야 한다는 사실을 신나게 털어놓는다.

제이크와 에이미는 단서를 찾기 위해 집집마다 방문하며 별난 이웃들을 만난다. 제이크는 반장에게 들키지 않으려 넥타이를 숨기고, 홀트 반장은 그의 불복종에 대해 추궁한다. 하지만 제이크는 햄 단서를 이용해 용의자의 위치를 알아낸다.

제이크와 찰스가 허락 없이 햄 가게에서 용의자 '라트코'를 심문하려다, 우스꽝스러운 역할극이 난투극으로 번져버린다. 결국 라트코는 도망치고, 제이크는 반장에게 헤이즐넛 커피로 사과하게 된다.

홀트는 제이크를 기록실로 보내고, 제이크는 처음엔 불평하지만, 테리가 1981년 '디스코 살인마' 사건을 해결했던 홀트의 전설적인 이야기를 들려주자 그를 존경하게 된다. 한편, 에이미는 그 틈을 타 내기에서 뒤처진 제이크를 놀린다.

찰스는 영화를 잘못 고르는 걸 막기 위해 모든 상영작 티켓을 샀지만, 로사는 그의 판단력과 셔츠를 혹독하게 비난했고, 결국 두 사람은 데이트를 취소했다.

제이크는 기록실 서류 더미 속에서 세르비아 상습범 '쥐'에 대한 단서를 찾아내고, 붉은 진흙 발자국을 토대로 용의자의 은신처를 추리해낸다. 홀트 반장은 전 팀원 앞에서 제이크를 공개적으로 칭찬하고, 두 사람은 심지어 주먹을 부딪치며 축하한다.

잠복 수사 중, 홀트가 자신이 공개적인 동성애자라는 이유로 20여 년간 홍보 부서에서 머물러야 했고, 그로 인해 독립적인 지휘권을 얻지 못했음을 밝힌다. 마침내 소원을 이룬 그의 이야기에 제이크는 감동받아 진심으로 사과한다.

팀은 창고에서 랫코를 포위하고, 제이크는 넥타이가 팀의 유니폼이자 소속감을 상징한다는 것을 결정적인 순간에 깨닫는다. 그는 홀트에게 자신의 생각을 큰 소리로 말하고, 결국 랫코는 성공적으로 체포되며 팀은 승리를 거둔다.