Viserys hosts a tournament to celebrate the birth of his second child. Rhaenyra welcomes her uncle, Daemon, back to the Red Keep.
ผู้บรรยายเล่าถึงยุคที่ราชวงศ์ทาร์แกเรียนรุ่งเรืองที่สุด และมหาสภาที่เจเฮริสที่ 1 จัดขึ้นที่ฮาร์เรนฮาล ซึ่งทำให้วิเซริสได้รับเลือกเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์
เจ้าหญิงเรนีร่าขี่มังกรซีแรกซ์กลับสู่เรดคีป เซอร์ฮาร์โรลด์โล่งใจที่เห็นเธอกลับมาอย่างปลอดภัย และชื่นชมการเติบโตอย่างรวดเร็วของมังกร
เรนีร่าไปเยี่ยมพระมารดา ราชินีเอ็มม่าซึ่งกำลังทรงพระครรภ์ ทั้งสองพระองค์หารือกันเรื่องการประสูติพระโอรสธิดา รวมถึงหน้าที่และความเจ็บปวดที่สตรีแห่งราชวงศ์ต้องแบกรับ
สภาเล็กหารือถึงภัยคุกคามจากกลุ่มไตรอาคีในหมู่เกาะสเต็ปสโตนส์ ระหว่างนั้นเรนีรารับหน้าที่รินไวน์ให้สภา กษัตริย์ยังคงเชื่อมั่นว่าบุตรที่จะประสูติเป็นเด็กชาย และเตรียมจัดงานประลองใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองทายาท
เจ้าชายเดมอนกลับมายังเรดคีปอย่างลับๆ และพบกับเรเนียราในห้องบัลลังก์พร้อมมอบสร้อยคอเหล็กวาเลเรียนให้เธอ
เรนีราและอลิเซนต์ทบทวนเรื่องราวของราชินีไนเมเรียในอุทยาน อลิเซนต์แสดงความกังวลเกี่ยวกับตำแหน่งของเรนีราในขณะที่บิดาของเธอกำลังรอคอยโอรส แต่เรนีราดูเหมือนจะไม่ใส่ใจ
เหล่าอาจารย์ผู้พยากรณ์ตรวจดูบาดแผลบนหลังของกษัตริย์วิเซรีสที่เกิดจากบัลลังก์เหล็กซึ่งไม่ยอมหาย และแนะนำการรักษาด้วยการจี้ด้วยเหล็กร้อนที่เจ็บปวด
วิเซริสปลอบใจเอ็มม่าในอ่างอาบน้ำและเล่าความฝันที่เป็นลางบอกเหตุถึงบุตรชายให้ฟัง ในขณะที่เอ็มม่ากล่าวว่านี่จะเป็นการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้ายของเธอ
เจ้าชายเดมอนรวบรวมทหารยามเสื้อคลุมทองคำ และนำทีมกวาดล้างอาชญากรอย่างรุนแรงโหดเหี้ยมไปทั่วคิงส์แลนดิ้ง
ออทโท ไฮทาวเวอร์กล่าวประณามการกระทำอันรุนแรงของเดมอนในคืนก่อนในการประชุมสภาเล็ก ซึ่งนำไปสู่การเผชิญหน้ากันระหว่างทั้งสองต่อหน้าพระพักตร์ของกษัตริย์
ในขณะที่การประลองกำลังจะเริ่มต้น เวเซริสประกาศว่าราชินีเริ่มเจ็บครรภ์แล้ว; เดมอนท้าดวลและเอาชนะเกวยน์ ไฮทาวเวอร์ ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของหัตถ์พระราชา
ในห้องคลอด การคลอดของราชินีเข้าขั้นวิกฤต ขณะที่ในสนามประลอง เหล่าอัศวินที่กระหายเลือดทำให้การแข่งขันกลายเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือด
ในลานประลอง เดมอนพ่ายแพ้ต่อคริสตัน โคล ในขณะเดียวกัน วิเซริสตัดสินใจให้แพทย์ทำการผ่าคลอดกับเอมม่าที่หวาดกลัว
ในการประชุมสภาเล็ก ออตโต เฮย์ทาวเวอร์ยืนกรานที่จะไม่ให้เดมอนขึ้นครองราชย์ และเสนอให้แต่งตั้งไรนีราเป็นทายาท ส่วนคอร์ลิสเสนอชื่อเรนีสภรรยาของเขา
อ็อตโต ไฮทาวเวอร์สั่งให้บุตรสาวอาลิเซนต์สวมชุดของแม่เธอ แล้วไปเยี่ยมเยียนกษัตริย์ผู้โศกเศร้าในห้องบรรทมเพื่อปลอบโยนพระองค์
หลังเดมอนล้อเลียนเจ้าชายทารกผู้ล่วงลับว่าเป็น “ทายาทชั่ววัน” ที่ซ่องโสเภณี กษัตริย์ทราบเรื่องก็พิโรธหนัก ตำหนิเดมอนต่อหน้าและสั่งให้เขาออกจากคิงส์แลนดิ้งทันทีกลับไปยังรันสโตน
ในสุสานใต้ดิน วิเซริสทรงเปิดอกกับเรนีร่าถึงความรู้สึกว่างเปล่าในการควบคุมมังกร ขออภัยที่ทรงละเลยเธอในอดีต และตัดสินใจสถาปนาเธอเป็นรัชทายาท
บรรดาขุนนางแห่งเวสเทอรอสได้สาบานตนเป็นพันธมิตรกับเรเนียรา และวิเซรีสได้เปิดเผยคำทำนายของเอการ์นผู้พิชิต หรือ “เพลงน้ำแข็งและไฟ” และแต่งตั้งให้เรเนียราเป็นทายาท